I rumori, le case, le luci, il ritmo di una piccola città, Trento. Ma non possono esistere le città senza gli uomini, vite impregnate di normalità, vite ai margini, umanità variegate, colme di storie, paure, verità nascoste. Non importa se le storie degli uomini siano vere oppure no, importa che colui che le vive e le sta raccontando ne porti addosso i segni. Così questa è la storia narrata da Luca, studente universitario che incontra un clochard e inizia ad osservarlo, inizia ad ascoltarlo, inizia a raccontare una storia metafora d’amore e di trasformazione .La storia di Franchino e Anita, nata tra le difficoltà e le insicurezze di una vita randagia. Lui clochard per scelta, lei che nonostante un lavoro vive per strada. Inizia così il loro desiderio d’amore: vivere insieme in una casa tutta loro.